לוח הבקרה והתאמה אישית

לוח הבקרה מציג את מצב העסק במבט אחד: אירועים שדורשים טיפול, ליקוטים, חוסרים, גבייה, תזכורות ועוד. כל משתמש מסדר לעצמו את הלוח שלו — מה מופיע, באיזה גודל ובאיזה סדר. הסידור נשמר בחשבון שלכם ומחכה לכם בכל מכשיר, ושינוי שאתם עושים לא משפיע על הלוח של אחרים.

12345

(1) רצועת ההתראות: מספרים שמסכמים מה דורש טיפול היום. (2) התאמה אישית מעביר את הלוח למצב עריכה. (3) כל ווידג׳ט הוא כרטיס עם כותרת, ועונה על שאלה אחת. (4) מעבר פותח את המסך המלא שהווידג׳ט מסכם, למשל לוח השנה או לו״ז המחסן. (5) דוגמה לווידג׳ט אישי: התזכורות שלכם שהגיע מועדן.

רצועת ההתראות

רצועת ההתראות היא שורה של כרטיסים עם מספר. כרטיסי אזהרה, כמו חוסרים באירועים או מלאי נמוך, נצבעים רק כשיש בהם משהו לטפל בו. לחיצה על כרטיס פותחת את המסך המתאים.

1. 1

   לחצו על התאמה אישית

   מעל הרצועה מופיעה שורה עם שמה ועם לחצני עריכה.

2. 2

   לחצו על סמל גלגל השיניים שמעל הרצועה

   נפתח החלון הגדרות · רצועת התראות.

3. 3

   סמנו את הכרטיסים שתרצו

   השינוי נשמר מיד. אם תבטלו את כל הכרטיסים, יחזרו כרטיסי ברירת המחדל — כדי להסתיר את הרצועה, הסירו את הווידג׳ט.

התאמה אישית של הלוח

1. 1

   לחצו על התאמה אישית

   הלוח עובר למצב עריכה: בכל ווידג׳ט מופיעים ידית גרירה ולחצני עריכה, ומעל הלוח הוספת ווידג׳ט ואיפוס לברירת מחדל.

   123456

2. 2

   הוסיפו ווידג׳ט

   לחצו על הוספת ווידג׳ט. בחלונית שנפתחת חפשו לפי שם, או עברו על הקבוצות, ולחצו על הוספה. הווידג׳ט נוסף בסוף הלוח. ווידג׳ט שכבר בלוח מסומן בלוח — כל ווידג׳ט יכול להופיע פעם אחת בלבד.

   1234

3. 3

   שנו גודל

   לחצו על סמל הגודל בכותרת הווידג׳ט ובחרו רוחב (רבע, שליש, חצי, שני שליש או מלא) וגובה (נמוך, בינוני או גבוה). כל ווידג׳ט מציע רק את הגדלים שמתאימים לו.

4. 4

   סדרו מחדש

   גררו ווידג׳ט ושחררו אותו על ווידג׳ט אחר — הוא יעבור למקום של הווידג׳ט שעליו שחררתם.

5. 5

   התאימו את התוכן

   בווידג׳טים שיש להם הגדרות מופיע סמל גלגל שיניים. למשל, בלוח שנה ובסדר יום בוחרים אילו שכבות להציג (אירועים, מסירות והחזרות, משימות מחסן, התזכורות שלי, תשלומים לגבייה), ובמוצרים מובילים ובמגמת הכנסות בוחרים טווח.

6. 6

   הסירו ווידג׳ט

   לחצו על ה-X בכותרת שלו. אפשר להחזיר אותו בכל רגע מהוספת ווידג׳ט.

7. 7

   לחצו על סיום

   השינויים נשמרים לבד תוך כדי עבודה: ליד הכפתורים מופיע שומר… ואחר כך נשמר.

על מה הווידג׳טים עונים

הקטלוג מחולק לקבוצות: אירועים ולוז, מחסן ותפעול, מלאי, כספים, נוכחות ואישי. אלה כמה מהווידג׳טים השימושיים:

ווידג׳ט שדורש הרשאה שאין לכם לא מוצג בקטלוג. אם הרשאה נלקחה מכם, הווידג׳ט שתלוי בה יורד מהלוח השמור שלכם.

הלוח ההתחלתי ואיפוס

מי שעוד לא שינה את הלוח רואה לוח התחלתי שנבחר לפי ההרשאות שלו, לא לפי שם התפקיד. מי שרואה דוחות כספיים מקבל לוח של מנהל: כספים, חריגים ואירועים. מי שמלקט במחסן ולא יוצר הזמנות מקבל לוח מחסן: לו״ז המחסן היום, ליקוטים ומשימות באיחור. כל השאר מקבלים לוח מכירות: לוח שנה, תזכורות, אירועים שטרם אושרו וגבייה.