מסמכים, תשלומים ולקוחות

מסמכים וקבלות, רישום תשלומים, גבייה ולקוחות. חשבוניות וחשבונית ישראל — בקרוב.

1לקוחות: יצירה, אנשי קשר וכרטיס לקוחאיך מוסיפים לקוח עם ח.פ ואנשי קשר, קובעים לו הנחה קבועה, ומה רואים בכרטיס הלקוח: יתרת חוב, הכנסות, הזמנות, תשלומים ופעילות.משרד ותפעול · מכירות · הנהלת חשבונות
2סוגי מסמכים ומתי משתמשים בכל אחדהמסמכים שאפשר להפיק במערכת, מתי מתאים כל אחד, אילו מהם מקבלים מספר הקצאה, ומה מותר לעוסק פטור.בעלי העסק · משרד ותפעול · הנהלת חשבונות
3הפקת מסמך מהזמנהיצירת חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה או קבלה ישירות מההזמנה: מה מועתק, איך עורכים את הטיוטה, הנחה כללית, מע״מ ותקבולים.משרד ותפעול · הנהלת חשבונות · מכירות
4הנפקה, מספור, הדפסה וזיכוימה קורה כשמנפיקים מסמך, איך עובד המספור, מתי הדפסה היא מקור ומתי העתק, ואיך מתקנים מסמך שהונפק בחשבונית זיכוי או בביטול.משרד ותפעול · הנהלת חשבונות · בעלי העסק
5שליחת מסמך ללקוח במייל ובוואטסאפשליחת חשבונית, קבלה או מסמך אחר ללקוח כקישור במייל, מה הלקוח רואה בקישור, ואיך שולחים הצעת מחיר לחתימה בוואטסאפ.משרד ותפעול · מכירות · הנהלת חשבונות
6חשבונית ישראל: חיבור לרשות המסים ומספרי הקצאהמה זה מספר הקצאה ומתי הוא חובה, איך מחברים את העסק לרשות המסים, מה עושים כשהמספר לא מתקבל, ואיך מטפלים בסירוב.בעלי העסק · הנהלת חשבונות
7ייצוא לרואה החשבון: מבנה אחיד ודוח 2.6איך מפיקים את קובצי המבנה האחיד (INI.TXT ו-BKMVDATA.TXT) ואת פלטי האימות לפי סעיף 2.6, לאיזה טווח תאריכים, ומה מעבירים לרואה החשבון.הנהלת חשבונות · בעלי העסק
8רישום תשלומים, צ׳קים והחזריםאיך רושמים תשלום על הזמנה, מנהלים צ׳ק דחוי עד שהוא נפרע, רושמים החזר, מבטלים תשלום שנרשם בטעות ומפיקים קבלה.משרד ותפעול · הנהלת חשבונות · מכירות
9תוכנית תשלומים ומקדמותההבדל בין תנאי התשלום בהזמנה לבין תוכנית התשלומים, איך עורכים מקדמה, יתרה ותאריכי יעד, ואיך התוכנית קובעת מה באיחור.משרד ותפעול · מכירות · הנהלת חשבונות
10גבייה וגיל החובמסך הגבייה מרכז את כל ההזמנות שיש בהן יתרה פתוחה: מי חייב, כמה, ממתי, ומה כבר מכוסה בצ׳קים. כך מאתרים חובות באיחור ומטפלים בהם.הנהלת חשבונות · משרד ותפעול · בעלי העסק

סרטוני הדגמה

1:34הפקת חשבונית מס/קבלה מהזמנהמהזמנה שסופקה לחשבונית מס/קבלה עם מספר הקצאה: יצירת הטיוטה, בדיקת השורות, הוספת התקבול, הנפקה, הדפסת המקור ושליחה ללקוח.בהכנה 1:23צ׳ק דחוי, יתרה ומסך הגבייהרישום צ׳ק דחוי על הזמנת החתונה, מה קורה ליתרה עד שהצ׳ק נפרע, ואיתור ערב החברה שהתשלום עליו באיחור במסך הגבייה.בהכנה