הזמנות ואירועים
יצירת הזמנה, זמינות מלאי, הצעות מחיר וחתימה, סטטוסים ועריכה.
- 1רשימת ההזמנותאיך מוצאים הזמנה בחיפוש ובסינון, שומרים תצוגה קבועה, מייצאים לקובץ, ומאשרים או מבטלים כמה הזמנות בבת אחת.משרד ותפעול · מכירות · בעלי העסק
- 2יצירת הזמנה חדשה: שלושת השלביםסקירה של אשף ההזמנה: מה ממלאים בכל אחד משלושת השלבים, איך עוברים ביניהם, ומה בדיוק קורה כששומרים.מכירות · משרד ותפעול
- 3שלב 1: לקוח, מועדים ומיקוםבחירת לקוח ואיש קשר, תאריך האירוע, מועדי ההקמה והפירוק, מיקום, בופר מלאי והערות, ומה כל שדה משנה במלאי ובמשימות.מכירות · משרד ותפעול
- 4שלב 2: הוספת פריטים, פריט חופשי, ספיירים והובלהאיך מחפשים ומוסיפים פריטים וסטים, משנים כמות, מחיר והנחה, מוסיפים פריט חופשי וספיירים, ומתמחרים סידור ואיסוף והובלה.מכירות · משרד ותפעול
- 5בחירת וריאציות ותוספות בהזמנהאיך בוחרים בהזמנה צבע, גובה או כל בחירה אחרת של מוצר, מוסיפים תוספות, ומה קורה למחיר ולמלאי כשמחליפים וריאציה.מכירות · משרד ותפעול
- 6זמינות מלאי וחוסריםאיך האשף מחשב כמה ציוד פנוי לתאריכי האירוע, מה אומרות תגיות הזמינות, ומה קורה כששומרים הזמנה עם חוסר.מכירות · משרד ותפעול · מחסן
- 7שלב 3: הנחות, מע״מ ותנאי תשלוםהבדיקה האחרונה לפני שמירה: איך מחושבים ההנחות, המע״מ והעיגול, איך קובעים תנאי תשלום ומקדמה, ואיך רושמים תשלום שכבר התקבל.מכירות · משרד ותפעול · הנהלת חשבונות
- 8דף ההזמנה ולשוניותיומה יש בדף ההזמנה: הסטטוס והפעולות שבראש הדף, חמש הלשוניות, וכרטיסי הלוגיסטיקה, חתימת הלקוח והחוסרים — ומאיפה ממשיכים לכל פעולה.משרד ותפעול · מכירות · בעלי העסק
- 9סטטוסים של הזמנה ומה קורה בכל מעברששת הסטטוסים של הזמנה, מי מעביר אותה ביניהם, ומה המערכת עושה לבד בכל מעבר: משימות מחסן ושטח, מלאי, התראות ושורות ביומן הפעילות.משרד ותפעול · מכירות · בעלי העסק · מחסן
- 10עריכת הזמנה קיימתאיך עורכים הזמנה שכבר נשמרה, מה נעול אחרי ליקוט או החזרה, מתי נדרש ליקוט מחדש, ומה עושים כשמישהו אחר שמר את אותה הזמנה במקביל.מכירות · משרד ותפעול
- 11הצעת מחיר ושליחה לחתימת הלקוחהצגה והדפסה של הצעת המחיר, שליחתה לחתימה דיגיטלית בוואטסאפ, בקישור או במייל, מה הלקוח רואה בטלפון, ומה מתעדכן בהזמנה אחרי שהוא חותם.מכירות · משרד ותפעול
- 12טופס ליקוט ותעודת משלוחשני מסמכי העבודה שמודפסים מההזמנה: טופס הליקוט למחסן ותעודת המשלוח ללא מחירים לחתימת הלקוח — מה יש בכל אחד, ואיך מדפיסים או שומרים PDF, גם מהטלפון.מחסן · משרד ותפעול · צוותי שטח
- 13שינויים ויומן פעילות של הזמנהשתי ההיסטוריות של הזמנה: מה השתנה בפריטים ובמחיר ומי שינה, ויומן הפעילות עם הערות, שיחות, תזכורות ואירועי מערכת — ואיך מתעדים שיחה או הערה.מכירות · משרד ותפעול · בעלי העסק
- 14ביטול ומחיקה של הזמנהאיך מבטלים הזמנה ומה הביטול משחרר, איך מחזירים הזמנה מבוטלת, ומתי אפשר — ומתי אי אפשר — למחוק הזמנה לצמיתות.משרד ותפעול · מכירות · בעלי העסק