משימות ותזכורות

תזכורת היא משימה קטנה עם נושא, תאריך ושעה, עובד אחראי ועדיפות: לחזור ללקוח, לאשר מיקום חופה, לגבות תשלום. המסך משימות ותזכורות מרכז את כל התזכורות של העסק, וכשמגיע הזמן העובד האחראי מקבל התראה.

המסך דורש את ההרשאה ניהול משימות ותזכורות; בלעדיה הוא לא מופיע בתפריט.

123456

• (1) תזכורת חדשה, שלא קשורה להזמנה או ללקוח.
• (2) שלי או כל הצוות, ופתוחות, הושלמו או הכל.
• (3) התזכורות מקובצות לפי המועד.
• (4) דחייה לשעה, למחר בבוקר או לשבוע.
• (5) סימון שהתזכורת בוצעה. לידו העיפרון לעריכה והפח למחיקה.
• (6) תזכורת שקשורה להזמנה או ללקוח מקשרת אליהם.

הקבוצות במסך

באיחור

המועד עבר והתזכורת עוד פתוחה, גם אם זה היה מוקדם יותר היום.

היום

בהמשך היום.

השבוע

בשבעת הימים הקרובים.

בהמשך

מאוחר יותר.

הושלמו

תזכורות שסומנו כבוצעו.

המסך נפתח על שלי ופתוחות: התזכורות הפתוחות שאתם אחראים עליהן. כל הצוות מציג את התזכורות של כולם, והושלמו או הכל מציגים גם תזכורות שבוצעו.

יצירת תזכורת

1. 1

   לחצו תזכורת חדשה

2. 2

   מלאו נושא

   בשדה נושא כתבו מה צריך לעשות. זה שדה חובה.

3. 3

   בחרו מתי

   השדה תאריך ושעה מוגדר מראש למחר ב־09:00. שנו לפי הצורך.

4. 4

   בחרו מי אחראי

   בעובד אחראי מופיעים כל המשתמשים הפעילים. ברירת המחדל היא אתם.

5. 5

   קבעו עדיפות ופרטים

   בעדיפות בחרו נמוכה, רגילה או גבוהה. אפשר להוסיף הסבר בפרטים (אופציונלי).

   12345

6. 6

   לחצו שמירה

   מופיעה ההודעה התזכורת נקבעה.

תזכורת שנוצרת כאן לא קשורה להזמנה או ללקוח. כדי לקשר אותה, צרו אותה מתוך ההזמנה או הלקוח.

תזכורת על הזמנה או על לקוח

• בהזמנה או בכרטיס הלקוח, בלשונית פעילות: בכרטיס תזכורות פתוחות לחצו תזכורת. נפתח אותו חלון, והתזכורת נקשרת להזמנה או ללקוח.
• בזמן כתיבת הערה בלשונית פעילות: הדליקו קבע תזכורת, מלאו נושא התזכורת, מתי ועובד אחראי, ולחצו שמירה. ההערה והתזכורת נשמרות יחד.
• בלשונית תשלומים של ההזמנה, ליד תשלום מתוכנן שעבר מועדו: תזכורת גבייה פותח תזכורת חדשה על ההזמנה.

תזכורת מקושרת מופיעה גם במסך משימות ותזכורות, עם קישור להזמנה או ללקוח. ביומן הפעילות שלהם נכתב תזכורת נקבעה, וכשהיא מסומנת כבוצעה, תזכורת בוצעה. ראו שינויים ויומן פעילות של הזמנה.

טיפול בתזכורת

דחייה:

+ שעה דוחה לשעה מעכשיו, מחר בבוקר למחר ב־09:00, ו+ שבוע לשבוע מעכשיו. הדחייה נספרת מרגע הלחיצה, לא מהמועד המקורי.

בוצע

מסמן את התזכורת כבוצעה, והיא עוברת להושלמו.

פתח מחדש

מחזיר תזכורת שבוצעה לתזכורות הפתוחות.

עיפרון

פותח את עריכת תזכורת: אפשר לשנות כל שדה, כולל העובד האחראי.

פח

מוחק את התזכורת, אחרי אישור למחוק את התזכורת?.

מי יכול לעשות מה

כפתור שאין לכם הרשאה אליו לא מופיע בשורה של התזכורת.

התראות

כשמגיע מועד התזכורת, העובד האחראי רואה בפעמון תזכורת: ואת הנושא, ומקבל התראה בטלפון או במחשב אם הפעיל התראות. לחיצה על ההתראה פותחת את ההזמנה, את הלקוח או את מסך התזכורות. בלוח הבקרה, הווידג׳ט התזכורות שלי מציג את התזכורות שבאיחור ואת אלה של היום.

התראה לטלפון נשלחת פעם אחת לכל תזכורת. תזכורת שנדחתה חוזרת לפעמון כשמגיע המועד החדש, אבל לא נשלחת שוב לטלפון. הגדרות ההתראות: התראות.