גבייה וגיל החוב
מסך הגבייה מרכז את כל ההזמנות שיש בהן יתרה פתוחה: מי חייב, כמה, ממתי, ומה כבר מכוסה בצ׳קים. כך מאתרים חובות באיחור ומטפלים בהם.
- זמן קריאה
- 3 דק׳ קריאה
- עודכן
- עודכן 11 באוקטובר 2026
- למי
- הנהלת חשבונות · משרד ותפעול · בעלי העסק
איפה במערכת: מכירות › גבייה
הרשאות נדרשות: צפייה בגבייה ותשלומים
מסך גבייה עונה על השאלה ״מי חייב לי כסף, וממתי״. הוא מציג כל הזמנה פעילה שעוד לא שולמה במלואה, ומחלק את החוב לפי גיל החוב: כמה ימים עברו מתאריך היעד של התשלום הוותיק שלא שולם. המסך מוצג למי שיש לו ההרשאה צפייה בגבייה ותשלומים, ומי שאין לו לא רואה אותו בתפריט.
- 1. סך כל היתרות הפתוחות
- 2. החוב לפי גיל; לחיצה מסננת
- 3. הזמנה באיחור
- 4. סינון וייצוא
- מספר הזמנה ו-לקוח
- קישורים להזמנה ולכרטיס הלקוח.
- סכום הזמנה
- הסכום הכולל של ההזמנה.
- נגבה
- כסף שנכנס בפועל, כולל צ׳קים שנפרעו.
- ממתין לפירעון
- צ׳קים שהתקבלו ועוד לא נפרעו.
- יתרה לגבייה
- מה שנשאר לגבות. צ׳קים שממתינים לפירעון עדיין נכללים בה.
- גיל החוב
- מספר ימי האיחור, או בתוך המועד כשאין תשלום באיחור.
- תשלום הבא
- תאריך היעד של התשלום הבא בתוכנית שמועדו עוד לא עבר.
אילו הזמנות מופיעות במסך
- כל הזמנה שאינה טיוטה ולא בוטלה, ויש בה יתרה לגבות. גם הזמנות לאירועים שעוד לא התקיימו מופיעות, אם הלקוח עוד לא שילם עליהן הכול.
- הזמנה ששולמה במלואה יוצאת מהמסך. הזמנה שמכוסה בצ׳ק דחוי נשארת בו עד שהצ׳ק מסומן נפרע.
- סה״כ לגבייה והכרטיסים מסכמים רק את מה שמוצג אחרי החיפוש והסינון.
גיל החוב
גיל החוב נקבע לפי תוכנית התשלומים של כל הזמנה, ולא לפי תאריך האירוע. הזמנה שהיתרה שלה צריכה להיות משולמת רק בחודש הבא היא בתוך המועד, גם אם האירוע כבר עבר. הקבוצות:
- בתוך המועד
- אין תשלום שתאריך היעד שלו עבר.
- 1–30 ימים
- התשלום הוותיק שבאיחור עבר את מועדו לפני 1 עד 30 ימים.
- 31–60 ימים
- איחור של 31 עד 60 ימים.
- 61–90 ימים
- איחור של 61 עד 90 ימים.
- 90+ ימים
- איחור של יותר מ-90 ימים.
לחיצה על כרטיס מסננת את הטבלה לקבוצה שלו, ולחיצה נוספת מבטלת את הסינון.
חיפוש, סינון וייצוא
- חפשו לפי שם לקוח או מספר הזמנה בשדה החיפוש שמעל הטבלה.
- הבורר כל גילאי החוב מסנן לפי קבוצת גיל, כמו לחיצה על כרטיס.
- סינון שחוזרים אליו שומרים כתצוגה ב-שמור תצוגה; ראו עבודה עם רשימות.
- ייצוא ל-CSV (במחשב) מוריד את הטבלה המסוננת לקובץ שנפתח באקסל. אפשר גם לסמן שורות ולבחור ייצוא הנבחרים.
- בטלפון כל הזמנה מוצגת ככרטיס, ולחיצה עליו פותחת את ההזמנה.
מעקב אחרי חוב
- 1
סננו לחובות באיחור
לחצו על אחד מכרטיסי האיחור, למשל 1–30 ימים.
- 2
פתחו את ההזמנה
לחצו על מספר ההזמנה ועברו ללשונית תשלומים שלה. שם רואים איזה תשלום בפיגור ובכמה ימים.
- 3
תעדו פנייה וקבעו תזכורת
לחצו תזכורת גבייה ליד התשלום שבפיגור, או תעדו שיחה בלשונית פעילות וסמנו קבע תזכורת. ראו משימות ותזכורות.
- 4
רשמו את התשלום כשהוא מגיע
לחצו רשום תשלום בלשונית תשלומים. כשהיתרה נסגרת, ההזמנה יוצאת ממסך הגבייה. ראו רישום תשלומים.
הזמנה שהאירוע שלה עבר מזמן מופיעה בתוך המועד. למה?
גיל החוב נקבע לפי תאריכי היעד בתוכנית התשלומים. כשאין להזמנה תוכנית, או שתאריך היעד עוד לא הגיע, היא לא נחשבת באיחור. בדקו את התוכנית בלשונית תשלומים של ההזמנה; ראו תוכנית תשלומים ומקדמות.
הלקוח שילם בצ׳ק, והוא עדיין במסך.
הזמנה יוצאת מהמסך רק כשהיתרה נגבית. סמנו את הצ׳ק נפרע כשהכסף נכנס; ראו צ׳קים.
אני לא רואה את גבייה בתפריט.
המסך דורש את ההרשאה צפייה בגבייה ותשלומים, ומודול הגבייה תלוי בחבילת המנוי. ראו לא רואים מסך או כפתור?.