לקוחות: יצירה, אנשי קשר וכרטיס לקוח

כל הזמנה וכל מסמך במערכת שייכים ללקוח. כרטיס לקוח מלא חוסך עבודה בהמשך: כשבוחרים את הלקוח בהזמנה חדשה, איש הקשר הראשי וההנחה הקבועה שלו נכנסים אוטומטית, ובחשבוניות שלו המערכת משלימה את מספר העוסק (ח.פ / ע.מ). כאן תלמדו להוסיף לקוח, לנהל את אנשי הקשר שלו ולקרוא את כרטיס הלקוח.

1234

(1) לקוח חדש פותח את טופס הלקוח. (2) החיפוש מסנן לפי שם הלקוח, העיר או הטלפון של איש הקשר הראשי. (3) העמודות סה״כ הכנסה ו-חוב פתוח מוצגות רק למי שיש לו ההרשאה צפייה במאזן ובחוב לקוח. (4) בתפריט פעולות של כל שורה יש צפייה, עריכה ו-מחיקה. לחיצה על שם הלקוח פותחת את כרטיס הלקוח.

הוספת לקוח חדש

1. 1

   פתחו את טופס הלקוח

   במסך ניהול לקוחות לחצו לקוח חדש. נפתח החלון הוספת לקוח חדש.

2. 2

   מלאו את פרטי העסק

   הקלידו את שם הלקוח / עסק (שדה חובה), ואם יש, גם ח.פ / ע.מ, עיר ו-כתובת.

   1234

3. 3

   הוסיפו את איש הקשר הראשי

   תחת איש קשר ראשי מלאו שם איש קשר, תפקיד, טלפון ו-אימייל.

4. 4

   הוסיפו אנשי קשר נוספים (לא חובה)

   לחצו הוסף איש קשר נוסף לכל איש קשר, למשל מנהלת החשבונות של הלקוח. הסר מוריד איש קשר מהטופס.

5. 5

   קבעו הנחה קבועה (לא חובה)

   ב-הנחת לקוח קבועה % הקלידו אחוז בין 0 ל-100. ההנחה נכנסת לכל הזמנה חדשה של הלקוח, ואפשר לשנות אותה בהזמנה עצמה. ב-הערות כתבו כל מה שכדאי לזכור על הלקוח.

6. 6

   שמרו

   לחצו שמור לקוח. הלקוח מקבל מספר לקוח רץ, שמופיע מתחת לשם שלו.

אנשי קשר ואיש הקשר הראשי

ללקוח יכולים להיות כמה אנשי קשר. מי שמופיע בטופס תחת איש קשר ראשי הוא איש הקשר הראשי, והשאר נשמרים כאנשי קשר נוספים.

• הטלפון והאימייל של איש הקשר הראשי מוצגים ברשימת הלקוחות ובכרטיס הלקוח.
• כשבוחרים את הלקוח בהזמנה חדשה, איש הקשר הראשי נבחר אוטומטית, ואפשר להחליף אותו באיש קשר אחר של הלקוח. ראו שלב 1: לקוח, מועדים ומיקום.
• איש קשר נשמר רק אם הוקלד לו שם. איש קשר שהסרתם מהטופס נמחק מהלקוח בשמירה.
• שמירת אנשי קשר דורשת את ההרשאה ניהול אנשי קשר.

כרטיס הלקוח

לחצו על שם הלקוח ברשימה כדי לפתוח את הכרטיס שלו. בראש הכרטיס מופיעים השם, מספר הלקוח והנתונים המסכמים, ומתחתם הלשוניות.

1234

יתרת חוב

כמה הלקוח עדיין צריך לשלם על כל ההזמנות שלו, כולל אירועים שעוד לא התקיימו. טיוטות והזמנות שבוטלו לא נספרות. צ׳ק שעוד לא סומן נפרע לא מקטין את החוב.

סה״כ הכנסה

סכום ההזמנות של הלקוח, בלי טיוטות והזמנות שבוטלו. הנתון הזה ו-יתרת חוב מוצגים רק עם ההרשאה צפייה במאזן ובחוב לקוח.

סה״כ הזמנות

מספר ההזמנות של הלקוח, כולל טיוטות ובלי הזמנות שבוטלו.

סקירה כללית

פרטי התקשרות, הזמנות אחרונות, נתוני אשראי והנחות (אחוז הנחה קבוע, ח.פ / ע.מ ועיר) ו-הערות לקוח.

היסטוריית הזמנות

כל ההזמנות של הלקוח, עם חיפוש לפי מספר הזמנה, סינון לפי סטטוס ולפי תקופה (30 יום אחרונים, רבעון נוכחי, שנה שעברה), וסטטוס התשלום של כל הזמנה.

תשלומים

החוב, הגבייה וההחזרים של הלקוח בכל ההזמנות, וההזמנות שנשארה בהן יתרה. ראו תשלומים בכרטיס הלקוח.

פעילות

הערות, שיחות, פגישות, מיילים והודעות וואטסאפ שתועדו על הלקוח, ותזכורות פתוחות. מסמך שנשלח ללקוח במייל נרשם כאן אוטומטית. ראו משימות ותזכורות.

מחיקה וייצוא של לקוחות

• מחיקת לקוח: בתפריט פעולות של השורה לחצו מחיקה ואשרו. המחיקה אינה הפיכה ומוחקת גם את אנשי הקשר. לקוח שיש לו הזמנות לא נמחק. נדרשת ההרשאה מחיקת לקוח.
• מחיקה של כמה לקוחות: מי שיש לו ההרשאה מחיקת לקוח יכול לסמן שורות ולבחור מחק לקוחות. בסיום מוצג כמה נמחקו, ולקוחות שיש להם הזמנות נשארים.
• ייצוא: ייצוא ל-CSV (במחשב) מוריד את הרשימה המסוננת. הכפתור מוצג רק עם ההרשאה ייצוא רשימת לקוחות. על סינון ותצוגות שמורות ראו עבודה עם רשימות.