דף ההזמנה ולשוניותיו
מה יש בדף ההזמנה: הסטטוס והפעולות שבראש הדף, חמש הלשוניות, וכרטיסי הלוגיסטיקה, חתימת הלקוח והחוסרים — ומאיפה ממשיכים לכל פעולה.
- זמן קריאה
- 6 דק׳ קריאה
- עודכן
- עודכן 11 באוקטובר 2026
- למי
- משרד ותפעול · מכירות · בעלי העסק
איפה במערכת: מכירות › הזמנות › הזמנה
הרשאות נדרשות: צפייה בהזמנות
כל מה שקורה להזמנה אחרי השמירה מתנהל מדף ההזמנה: משנים סטטוס, פותחים ליקוט או קליטת החזרה, מפיקים מסמכים, רושמים תשלומים ועוקבים אחרי צוות השטח. פותחים אותו בלחיצה על הזמנה ברשימת ההזמנות, מהחיפוש הכללי או מלוח השנה.
הדף מתעדכן לבד. כשהמחסן מסיים ליקוט, כשצוות השטח מסיים הקמה או כשהלקוח חותם על הצעת המחיר, השינוי מופיע בלי לרענן.
- 1. סטטוס ההזמנה — לחיצה פותחת את תפריט הסטטוסים
- 2. עריכת ההזמנה באשף
- 3. הצעת מחיר, טופס ליקוט, תעודת משלוח וחשבוניות
- 4. הפעולה הבאה לפי הסטטוס — כאן פתיחת הליקוט
- 5. חמש הלשוניות
- 6. מועדים, סטטוס אירוע ועגלות
- 7. מצב החתימה על הצעת המחיר
בתמונה: (1) סטטוס ההזמנה, (2) עריכה, (3) תפריט המסמכים, (4) הפעולה הבאה לפי הסטטוס, (5) הלשוניות, (6) כרטיס הלוגיסטיקה ו-(7) כרטיס חתימת הלקוח. כל אחד מהם מוסבר בהמשך.
ראש הדף: סטטוס ופעולות
בשורה העליונה מופיעים הזמנות ומספר ההזמנה, ובקצה השורה תווית הסטטוס. מי שיש לו הרשאת שינוי סטטוס הזמנה יכול ללחוץ עליה ולשנות סטטוס ידנית (שינוי סטטוס ידני); אצל האחרים התווית רק מציגה את הסטטוס. מתחת לשורה: מספר ההזמנה ותאריך היצירה (נוצר ב-…). לצד הכותרת נמצאות הפעולות:
- ערוך הזמנה — פותח את ההזמנה באשף העריכה (עריכת הזמנה קיימת). מופיע רק למי שיש לו עריכת הזמנה וגם עדכון ביצוע ואספקה, ולא בהזמנה מבוטלת.
- הפק מסמך — הצעת מחיר, טופס ליקוט ותעודת משלוח נפתחים כתצוגה להדפסה ולשליחה (הצעת מחיר, טופס ליקוט ותעודת משלוח). חשבונית מס, חשבונית מס/קבלה וקבלה פותחים טיוטת מסמך חשבונאי מתוך ההזמנה (הפקת מסמך מהזמנה). בעסק שמוגדר כעוסק פטור, שתי החשבוניות לא מופיעות.
- הפעולה הבאה לפי הסטטוס — כשההזמנה בסטטוס מאושר מופיע סמן כמוכן, שפותח את מסך הליקוט (ליקוט הזמנה). כשהיא בסטטוס נמסר מופיע החזרה, שפותח את קליטת ההחזרה (קליטת החזרה), למי שיש לו קליטת החזרה וגם עדכון ביצוע ואספקה.
- כפתור שלוש הנקודות — בטל הזמנה (בטיוטה ובהזמנה מאושרת) ומחק לצמיתות (בהזמנה מבוטלת). הכפתור מופיע רק כשאחת הפעולות האלה זמינה לכם (ביטול ומחיקה של הזמנה).
כשאי אפשר לקלוט את ההחזרה, הכפתור החזרה מושבת ולידו כתובה הסיבה: הליקוט לא הושלם, יש לבצע ליקוט מחדש לפני החזרה או ההחזרה כבר הושלמה.
- 1. הפעולה הבאה נשארת כפתור
- 2. עריכה, מסמכים וחשבוניות
- 3. ביטול ומחיקה בסוף התפריט
אם ההזמנה נערכה אחרי שהמחסן סיים ללקט, מעל הלשוניות מופיע פס כתום: המפרט עודכן לאחר הליקוט — דרוש ליקוט מחדש, עם הכפתור פתח ליקוט מחדש (ליקוט מחדש).
חמש הלשוניות
| לשונית | מה יש בה | להרחבה |
|---|---|---|
| פרטי הזמנה | כרטיסי הלקוח, הלוגיסטיקה, חתימת הלקוח, צוות השטח והסיכום הכספי, וטבלת הפריטים. זו הלשונית שנפתחת. | בהמשך העמוד |
| תשלומים | מצב הגבייה, תוכנית התשלומים, היסטוריית התשלומים והערות תשלום. כאן רושמים תשלום או החזר. | רישום תשלומים |
| שטח | משימות ההקמה והפירוק: מי שובץ, מתי התחילו וסיימו, חתימת הלקוח, תמונות ודיווח חוסרים. | לשונית שטח |
| פעילות | הערות, שיחות ותזכורות, לצד שורות שהמערכת רושמת: סטטוס, פרטים שהשתנו, תשלומים, חוסרים ועגלות. | יומן הפעילות |
| שינויים | כל שינוי בפריטים ובמחיר: מי שינה, מתי, ומה היה לפני ואחרי. מוצגת רק למי שיש לו צפייה בהיסטוריית שינויים. | לשונית שינויים |
לשונית פרטי הזמנה
בצד הלשונית יש כרטיסים, ובמרכזה הפריטים:
- פרטי לקוח — שם הלקוח, מיקום האירוע וההערות להזמנה. שתי השורות איש קשר וטלפון בכרטיס הזה לא מציגות את פרטי איש הקשר; אותם רואים בכרטיס הלקוח.
- לוגיסטיקה — סטטוס האירוע, המועדים, הליקוט, העגלות וההחזרה (פירוט בהמשך).
- חתימת לקוח על הצעת המחיר — אם הצעת המחיר נשלחה ואם נחתמה (פירוט בהמשך).
- צוות שטח — משימות ההקמה והפירוק, ראש הצוות ששובץ ומצב כל משימה. הכרטיס מופיע רק אחרי שנוצרו משימות שטח, כלומר אחרי אישור ההזמנה.
- סיכום כספי — סה״כ ברוטו (לפני הנחות), הנחה, מע״מ, הנחת עיגול וסה״כ לתשלום, ומתחת נגבה, ממתין לפירעון ויתרה לתשלום. כשהכול שולם מופיע שולם במלואו ✓.
- חוסרים ושברים — מופיע בראש העמודה רק אחרי שצוות השטח דיווח בפירוק או שהמחסן קלט את ההחזרה (פירוט בהמשך).
- פריטים — הפריטים שבהזמנה, עם כמות, מחיר ליחידה, הנחה וסה״כ. ליד מוצר שיש לו רכיבים מופיע מספר הרכיבים; לחיצה עליו פותחת אותם. בשורה יכולות להופיע התגיות מומלץ +N ספייר (לפני הליקוט), +N ספייר (אחריו), שונה אחרי ליקוט, ומחסור: חסרים … כשאין מספיק מלאי.
כרטיס לוגיסטיקה: סטטוס אירוע ועגלות
- 1. האם הלקוח אישר שהאירוע מתקיים
- 2. מועדי ההקמה והפירוק
- 3. מתי המחסן סיים ללקט
- 4. העגלות שיצאו לאירוע ועדכון שלהן
- 5. עובדים והובלה בהזמנה
- סטטוס אירוע
- מתקיים או טרם אושר — האם הלקוח אישר שהאירוע יוצא לפועל. זה לא סטטוס ההזמנה: הוא לא יוצר משימות ולא משנה מלאי. חתימת הלקוח על הצעת המחיר מעבירה אותו למתקיים. מי שיש לו עריכת לוגיסטיקה משנה אותו כאן; האחרים רואים רק את הערך. בלוח השנה אירוע מתקיים מסומן ב-✓.
- תאריך אירוע, הקמה, פירוק
- המועדים שנקבעו באשף. משימות המחסן והשטח נקבעות לפיהם. כשלהזמנה יש בופר מלאי, מופיעה מתחתם השורה בופר מלאי.
- ליקוט הושלם, החזרה הושלמה
- מתי המחסן סיים את הליקוט ואת קליטת ההחזרה. השורות מופיעות רק אחרי שהפעולה בוצעה.
- עגלות שיצאו
- כמה עגלות יצאו עם הציוד. המחסן רושם את המספר בסיום הליקוט, וצוות השטח רואה אותו בהקמה ובפירוק. השורה מופיעה מסיום הליקוט; עד שמישהו רושם מספר כתוב לא נרשם.
- צוות, הובלה
- שורות העובדים והמשאיות שבהזמנה, עם סה״כ לוגיסטיקה.
- 1
לחצו על העיפרון בשורה עגלות שיצאו.
העיפרון מופיע רק למי שיש לו הרשאת עדכון ביצוע ואספקה.
- 2
בחלון עגלות שיצאו לאירוע קבעו את המספר.
אם בעסק מוגדרים סוגי עגלות, קובעים כמות לכל סוג (הגדרות מלאי, לוגיסטיקה ועגלות).
- 3
לחצו שמירה.
כדי לבטל את הרישום, לחצו מחק רישום. כל שינוי נרשם בלשונית פעילות.
כרטיס חתימת הלקוח
הכרטיס חתימת לקוח על הצעת המחיר מראה איפה עומדת הצעת המחיר מול הלקוח: הצעת המחיר טרם נשלחה לחתימת הלקוח., נשלחה לחתימה, ממתינה ללקוח, או ההצעה אושרה ונחתמה — עם שם החותם, שעת החתימה ותמונת החתימה. מהכרטיס שולחים לחתימה (שלח לחתימה), שולחים שוב (שליחה חוזרת / העתקת קישור), ואחרי שינוי בסכום — שלח הצעה מעודכנת לחתימה. הכרטיס מוצג רק למי שיש לו צפייה במסמכים. ראו הצעת מחיר ושליחה לחתימה.
כרטיס חוסרים ושברים
אחרי פירוק או קליטת החזרה, בראש העמודה המרכזית מופיע הכרטיס חוסרים ושברים. בשורה דיווח צוות השטח: רואים מה הצוות דיווח בפירוק, ובשורה קליטת מחסן: מה המחסן קלט — טרם נקלטה עד הקליטה, והכל חזר תקין כשלא חסר דבר. מתחתן מפורט כל פריט.
דיווח השטח הוא לידיעה בלבד: המלאי והתחזוקה מתעדכנים רק בקליטה במחסן. אחרי הקליטה, הכפתור עדכון חוסרים ושברים מתקן אותה — למשל כשהלקוח מצא פריט שנרשם כחסר (תיקון חוסרים ושברים).
אני לא רואה את הלשונית שינויים. למה?
הלשונית מוצגת רק למי שיש לו הרשאת צפייה בהיסטוריית שינויים. בקשו ממנהל המערכת להוסיף אותה לתפקיד שלכם (תפקידים והרשאות).
למה אין כפתור ערוך הזמנה?
הכפתור מוסתר בהזמנה מבוטלת, ומי שחסרה לו אחת ההרשאות עריכת הזמנה או עדכון ביצוע ואספקה לא רואה אותו.
הכפתור החזרה מושבת. מה עושים?
קראו את הסיבה שלידו. הליקוט לא הושלם — המחסן צריך לסיים את הליקוט במסך הליקוט. יש לבצע ליקוט מחדש לפני החזרה — ההזמנה נערכה אחרי הליקוט (ליקוט מחדש). ההחזרה כבר הושלמה — הקליטה כבר בוצעה, ותיקונים עושים בעדכון חוסרים ושברים.