יצירת הזמנה חדשה: שלושת השלבים

כל הזמנה חדשה נבנית באשף של שלושה שלבים: לקוח ותאריכים, בחירת פריטים, וסיכום ואישור. האשף בודק את זמינות המלאי תוך כדי עבודה ושומר את כל ההזמנה בפעולה אחת. בסוף התהליך יש לכם הזמנה בסטטוס טיוטה, שכבר מחזיקה את הציוד לתאריכים שלה.

12345

• (1) פס השלבים: השלב הנוכחי מודגש, ושלב שכבר עברתם מסומן בסימן וי. לחיצה על שלב עוברת אליו.
• (2) שמור שומר את ההזמנה מכל שלב. בטלפון הוא נמצא בשורת הכותרת.
• (3) סגירה: יציאה מהאשף. אם יש נתונים שלא נשמרו, תישאלו מה לעשות בהם.
• (4) הוספה מהירה: כאן מחפשים ומוסיפים פריטים.
• (5) סיכום הזמנה מציג את סכום הפריטים אחרי ההנחות.

איפה מתחילים

• הכפתור הזמנה חדשה בראש רשימת ההזמנות, או בתחתית התפריט הצדדי.
• החיפוש המהיר: לחצו Ctrl+K והקלידו 'הזמנה חדשה'.
• הכפתור הוסף הזמנה בכרטיס הלקוח. האשף נפתח בלי לקוח, ובוחרים אותו בשלב 1.

הכפתורים מוצגים רק למי שיש לו גם יצירת הזמנה וגם עריכת הזמנה. מי שחסרה לו אחת מהן ופותח את כתובת האשף, מועבר למסך אחר עם ההודעה אין לך הרשאה לצפות בעמוד זה.

מה ממלאים בכל שלב

שלב 1: לקוח ותאריכים

הלקוח ואיש הקשר, הנחת ההזמנה, תאריך האירוע, מועדי ההקמה והפירוק, מיקום האירוע, בופר המלאי והערות. ראו שלב 1: לקוח, מועדים ומיקום.

שלב 2: בחירת פריטים

פריטים מהקטלוג, סטים ומוצרים עם וריאציות, כמויות, מחירים והנחות שורה, פריט חופשי, ספיירים, ושורות הלוגיסטיקה סידור ואיסוף והובלה. ליד כל שורה מוצג מצב המלאי שלה. ראו שלב 2: הוספת פריטים.

שלב 3: סיכום ואישור

בדיקה של כל הפרטים, סיכום כספי עם מע״מ, תנאי תשלום ותשלום שהתקבל כבר עכשיו. ראו שלב 3: הנחות, מע״מ ותנאי תשלום.

מעבר בין השלבים

במחשב, לחצו על שם השלב בפס השלבים. בטלפון, השתמשו בכפתור המשך ובכפתור החץ שחוזר לשלב הקודם, בתחתית המסך. חזרה לשלב קודם תמיד אפשרית, וכל מה שמילאתם נשאר. מעבר קדימה בודק קודם מה חסר:

• יציאה משלב 1 דורשת לקוח, תאריך אירוע, הקמה ופירוק, וגם שהפירוק יהיה אחרי ההקמה. אם משהו חסר, מופיעה הודעה כמו יש לבחור לקוח או יש לבחור תאריך פירוק, והאשף נשאר בשלב.
• הגעה לשלב 3 דורשת לפחות פריט אחד או שורת לוגיסטיקה בכמות גדולה מ-0. אחרת מופיעה ההודעה יש להוסיף לפחות פריט אחד.
• לפני שלב 3 האשף בודק שוב את הזמינות של כל הפריטים, ובזמן הבדיקה מוצג בודקים זמינות במלאי. אם יש חוסרים, נפתח החלון נמצאו חוסרים במלאי. ראו בדיקה לפני הסיכום ובשמירה.

הסכום בזמן העבודה

בשלב 2 מוצג הכרטיס סיכום הזמנה: הסכום לפני הנחה, הנחות השורה, הנחת ההזמנה (אפשר לשנות אותה שם) והסכום אחרי ההנחות. שימו לב: השורה סה"כ לתשלום בכרטיס הזה כוללת רק את הפריטים אחרי ההנחות, בלי לוגיסטיקה ובלי מע״מ. הסכום המלא מוצג בשלב 3, ובטלפון גם בתחתית המסך לאורך כל האשף.

שמירה: ההזמנה נשמרת כטיוטה

הכפתור שמור זמין בכל שלב. בטלפון, בשלב 3 הכפתור בתחתית המסך נקרא אישור הזמנה, והוא עושה בדיוק את אותו דבר: שומר.

1. 1

   בדיקה

   האשף בודק שהשלבים 1 ו-2 מלאים, ובודק שוב את הזמינות של כל הפריטים. אם עדיין יש חוסר, תתבקשו לאשר אותו שוב, גם אם כבר אישרתם אותו במעבר לשלב 3.

2. 2

   שמירה בפעולה אחת

   ההזמנה, השורות, תוכנית התשלומים ותשלום שהתקבל נשמרים יחד. אם משהו נכשל, שום דבר לא נשמר: מופיעה הודעת שגיאה, והאשף נשאר פתוח עם כל מה שמילאתם.

3. 3

   חזרה לרשימה

   מופיעה ההודעה הזמנה נשמרה כטיוטה, והמערכת חוזרת לרשימת ההזמנות. ההזמנה החדשה מופיעה שם בסטטוס טיוטה.

אפשר לשלוח ללקוח הצעת מחיר לחתימה עוד לפני שמאשרים את ההזמנה. ראו הצעת מחיר ושליחה לחתימת הלקוח.

יציאה מהאשף

1. 1

   לחצו על X

   הכפתור נמצא ליד שמור, בראש האשף. אם עוד לא בחרתם לקוח ולא הוספתם פריטים, מיקום או הערות, האשף נסגר מיד.

2. 2

   בחרו מה לעשות

   אחרת נפתח החלון יציאה מהזמנה: שמור כטיוטה שומר את ההזמנה (כמו שמור), מחק יוצא בלי לשמור, והמשך לערוך חוזר לאשף.

   123

אותו אשף משמש לעריכה

כשפותחים הזמנה קיימת לעריכה (ערוך הזמנה בדף ההזמנה, או עריכה ברשימה), נפתח אותו אשף עם הכותרת עריכת הזמנה, ישר בשלב 2. השמירה מעדכנת את ההזמנה, מופיעה ההודעה הזמנה עודכנה בהצלחה, והסטטוס לא משתנה. מה שונה בעריכה, למשל בהזמנה שכבר לוקטה או חזרה, מוסבר בעריכת הזמנה קיימת.