לוח השנה
לוח חודשי של כל האירועים לפי תאריך האירוע, בצבע הסטטוס של כל הזמנה, עם חגים, תקציר בריחוף העכבר ומעבר מהיר להזמנה.
- זמן קריאה
- 3 דק׳ קריאה
- עודכן
- עודכן 11 באוקטובר 2026
- למי
- משרד ותפעול · מכירות · צוותי שטח
איפה במערכת: מכירות › לוח שנה
הרשאות נדרשות: לוח שנה, צפייה בסכומים ובתמחור הזמנה, צפייה בפרטי תשלום ויתרות
לוח השנה מציג כל הזמנה ביום של האירוע עצמו, כך שרואים במבט אחד מה קורה החודש ואילו ימים עמוסים. למי שיש לו גישה, זה גם המסך שנפתח אחרי הכניסה למערכת.
המסך דורש את ההרשאה לוח שנה. הוא מציג הזמנות לפי תאריך האירוע, לא משימות שטח; את ההקמות והפירוקים לפי שעות רואים בלו״ז השטח.
- 1. החודש המוצג, והצגת הזמנות מבוטלות
- 2. מעבר בין חודשים
- 3. צבע לכל סטטוס
- 4. לחיצה פותחת את ההזמנה
- (1) החודש המוצג, והמתג שמציג גם הזמנות שבוטלו.
- (2) מעבר לחודש הקודם או הבא, וחזרה לחודש הנוכחי בהיום.
- (3) המקרא: איזה צבע שייך לאיזה סטטוס.
- (4) אירוע: שם הלקוח בצבע הסטטוס של ההזמנה.
צבעים וסימנים
| צבע | בלוח השנה | סטטוס ההזמנה |
|---|---|---|
| סגול | מאושר | מאושר |
| כתום | טיוטה | טיוטה |
| כחול | מוכן | מוכן |
| ירוק | סופק | נמסר |
| אפור | הוחזר | חזר |
| אדום | בוטל | בוטל |
סימן ✓ לפני שם הלקוח אומר שהלקוח אישר שהאירוע מתקיים. גם טיוטות מופיעות בלוח. היום הנוכחי מסומן בעיגול סביב המספר.
חגים
בראש כל יום מופיעים החגים ומועדי ישראל: חגים, ערבי חג, חול המועד, צומות ומועדים לאומיים כמו יום הזיכרון ויום העצמאות. ימי חג, שבהם העסק בדרך כלל סגור, וגם יום העצמאות, צבועים ברקע ורוד בהיר. בטלפון החג מסומן בנקודה, והקשה עליה פותחת את רשימת היום עם שם החג.
תקציר בריחוף
במחשב, השהו את העכבר על אירוע. אחרי רגע נפתח תקציר עם הלקוח, מספר ההזמנה והסטטוס, שעת האירוע, מועדי הקמה ופירוק, המיקום, העגלות שיצאו, הערות ההזמנה, סה״כ ויתרה. לחיצה על האירוע פותחת את ההזמנה.
- 1. הסטטוס, בצבע הלוח
- 2. מועדי ההקמה והפירוק
- 3. סכומים, לפי הרשאה
- 4. לחיצה פותחת את ההזמנה
ניווט בלוח
- 1
עברו חודש
לחצו על החצים משני צידי היום כדי לעבור לחודש הקודם או הבא, ועל היום כדי לחזור לחודש הנוכחי. בטלפון אפשר גם להחליק הצידה.
- 2
פתחו הזמנה
לחצו על אירוע בלוח.
- 3
ראו את כל האירועים של יום עמוס
כשביום יש יותר אירועים ממה שנכנס בתא, מופיע כפתור כמו 3 עוד (בטלפון +3). לחיצה פותחת חלון עם כל האירועים של אותו יום: מספר ההזמנה, המיקום, השעה והסטטוס. לחיצה על אירוע בחלון פותחת אותו.
- 4
הציגו גם מבוטלים
הדליקו את המתג הצג מבוטלים. בלעדיו הזמנות שבוטלו לא מופיעות.
אפשר ליצור הזמנה מתוך יום בלוח?
לא. לוח השנה מציג הזמנות קיימות. הזמנה חדשה פותחים בהזמנות › הזמנה חדשה; ראו יצירת הזמנה חדשה.
למה ההזמנה מופיעה ביום אחד וההקמה ביום אחר?
הלוח מציג את תאריך האירוע. את מועדי ההקמה והפירוק רואים בתקציר בריחוף, בהזמנה עצמה ובלו״ז השטח.
הזמנה שבוטלה נעלמה מהלוח.
הזמנות מבוטלות מוסתרות. הדליקו הצג מבוטלים.